募集配套资金金额不超过20亿元

  中国经济网北京8月12日讯 深圳证券交易所网站近日发布的关于对深圳市桑达实业株式会社的重组问询函(许可类重组问询函〔2020〕第12号)显示,8月4日,深圳市桑达实业株式会社(简称“深桑达A”,000032.SZ)直通披露了《刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系干系交易陈诉书(草案)》。 

  本次交易深桑达拟以刊行股份的方法采办中国系统96.7186%股权,同时向不赶过35名特定投资者非公然刊行股份募集配套资金。募集配套资金刊行股份数量不赶过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金金额不赶过20亿元,不赶过本次交易中以刊行股份方法采办资产的交易价值的100%。本次募集配套资金以刊行股份采办资产为前提条件,但募集配套资金告成与否并不影响刊行股份采办资产的实施,募集配套资金的最终刊行数量将在中国证监会批准后,由上市公司按照申购报价的环境与独立财务参谋(主承销商)协商确定。 

  深桑达拟向特定东西中国电子、陈士刚、横琴宏德嘉业投资中心(有限合资)、横琴宏图嘉业投资中心(有限合资)、横琴高大嘉业投资中心(有限合资)、横琴宏景嘉业投资中心(有限合资)、横琴宏达嘉业投资中心(有限合资)、德盛投资集团有限公司、深圳长处投资有限公司、深圳市总章隆盛实业有限公司、珠海宏寰嘉业投资中心(有限合资)、中电金投、中电海河基金、瑞达集团、工银投资以刊行A股普通股的方法采办其合计持有的中国系统 96.7186%股权。 

  按照国融兴华出具的“国融兴华评报字[2020]第010155号”《评估陈诉》,截至评估基准日2020年2月29日,中国系统100%股权的评估值76.8028亿元。经交易各方友好协商,本次交易标的中国系统100%股权的交易价值为76.81亿元(溢价72万元),按此确定中国系统96.7186%股权的交易作价为742895.35万元,全部以刊行股份的方法付出。 

  本次刊行股份采办资产定价基准日为深桑达第八届董事会第二十一次聚会会议决议通告日,刊行价值为人民币11.29元/股(已扣除今年分红),不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 

  2018年7月31日,经中国系统股东会审议通过《关于中国电子系统技能有限公司股东变换的决议》,同意强国天时投资(深圳)有限公司将其持有的中国系统3.577%的股权全部转让至德盛投资集团有限公司,并相应改削了公司章程。2018年9月4日,中国系统办理完毕工商变换挂号手续。经计较,强国天时投资(深圳)有限公司向德盛投资集团有限公司转让方针股权的转让价款为人民币3434.63万元。 

  2018年11月26日,中国系统股东会审议通过了同意股东德盛投资集团有限公司将其持有的中国系统 1.49%的股权转让至珠海宏寰嘉业投资中心(有限合资)的决议,并相应改削了章程。2018年12月26日,中国系统办理完毕工商变换挂号手续。经计较,德盛投资集团有限公司向珠海宏寰嘉业投资中心(有限合资)转让方针股权的转让价款为人民币1610.08万元。 

  2019年12月26日,中国系统召开2019年第12次姑且股东会,聚会会议审议通过注书籍钱由5亿元增加至7亿元,此中,中电金投控股有限公司增加注书籍钱8000万元,中电海河智慧新兴财富投资基金(天津)合资企业(有限合资)增加注书籍钱5000万元,中国瑞达投资成长集团有限公司增加注书籍钱2000万元,工银金融资产投资有限公司增加注书籍钱5000万。2020年2月5日,中国系统办理完毕工商变换挂号手续。该次增资以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字[2019]第010311号”《中国电子信息财富集团有限公司拟对中国电子系统技能有限公司增资扩股涉及该公司的股东全部权益代价资产评估陈诉》为基本,按照该陈诉,以2018年12月31日为基准日,给与收益法确定的中国系统股东全部权益代价为499820.48万元(49.98亿元)。 

  本次收购的独立财务参谋(主承销商)为安然证券株式会社。资产评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司。审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合资)。法令参谋为北京市金杜律师事务所。 

  深圳证券交易所公司打点部发明,比来三年,标的公司共进行两次股权转让和一次增资,按照股权转让价值和增资价值确定标的公司的估值分袂为9.60亿元、10.81亿元和49.98亿元,本次交易的估值为76.81亿元。本次交易估值与比来三年估值差异较大。 

  深圳证券交易所公司打点部对上述披露文件进行了过后审查,请你公司就关于交易定价与布置、交易标的和交易对手方3个方面的11个问题做出书面说明,并在8月17日前将有关说明质料报送深圳证券交易所公司打点部。 

  以下为原文: 

  关于对深圳市桑达实业株式会社的重组问询函 

  许可类重组问询函〔2020〕第12号 

  深圳市桑达实业株式会社董事会: 

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